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1.通過(guò)各類渠道，開拓、維護(hù)中、高端客戶資源，對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行篩選，獨(dú)立進(jìn)行新客戶的開發(fā)與管理；
2.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
3.定期與客戶聯(lián)系，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。